IPO: Abertura de Capital de Empresas

Curso de Curta Duração

Para financiar seus investimentos as empresas geralmente contam com diferentes fontes de financiamento que podem ser divididas em fontes internas, tais como lucros retidos e passivos operacionais, e fontes externas, oriundas de recursos de terceiros (dívidas onerosas) e recursos próprios (patrimônio líquido). As opções de financiamento podem mudar à medida que a empresa passa por diferentes estágios de seu ciclo de vida. Em estágios iniciais o financiamento externo do negócio geralmente conta com o capital dos sócios e empréstimos bancários. Já em estágios de expansão e crescimento acelerado, muitas vezes, para captar novos recursos externos e atender suas necessidades de investimento para o crescimento, a empresa precisa ampliar suas alternativas de captação de recursos e muitas vezes realizar a transição de Companhia Fechada para Companhia Aberta. Com a abertura de capital e a realização da Oferta Pública Inicial (Initial Public Offering – IPO) a empresa pode captar os recursos adicionais que precisa por meio da emissão pública de novas ações e títulos de dívida.

No curso IPO: Abertura de Capital de Empresas, em parceria com a B3 Educação, o participante será capacitado no entendimento de todas as etapas do processo de abertura de capital bem como das principais características da operação de Initial Public Offering (IPO). Serão analisadas as vantagens e desvantagens da abertura de capital, a agenda de providências internas bem como as principais decisões envolvidas.

 

Sobre a B3 Educação:

B3 EducaçãoEm uma trajetória de mais de duas décadas, evoluímos com o mercado e hoje estamos focados em conectar a educação ao nosso negócio.  Ampliamos o esforço e o alcance das ações de educação financeira por meio da nossa atuação em parceria com clientes e outras instituições.

Agregamos valor aos clientes, apoiando suas estratégias de negócio através do programa de incentivo à educação financeira, por meio do qual desenvolvemos ações em parceria com foco na educação do investidor.

Estimulamos a capacitação profissional das equipes dos nossos clientes através da oferta de treinamentos on demand e sobre os sistemas da B3, além de estabelecer os conhecimentos a serem verificados na certificação profissional do PQO, que hoje é executada pela Ancord.

Temos um compromisso com a educação financeira da sociedade e por meio de ações conjuntas com a CVM, BCB e Anbima engajamos o mercado em ações de mobilização em torno do tema como a Semana ENEF e a World Investor Week.

  • Discutir as principais vantagens e desvantagens do processo de abertura de capital;
  • Entender como se prepara uma operação de abertura de capital, suas principais etapas e providências;
  • Compreender em detalhes como é feita a definição do tipo de ação a ser lançada, o montante e o preço;
  • Reconhecer a importância do Disclosure da Companhia e estruturar o Road Show para os investidores;
  • Compreender a dinâmica do procedimento de coleta de intenções de investimento (Bookbuilding) bem como a decisão de fixação do preço da oferta;
  • Analisar os motivos que levam uma Companhia a formalizar uma desistência da realização do IPO (Go or No Go for IPO).

Empresários, empreendedores, gestores financeiros de empresas, profissionais que atuam em Bancos de Investimento, advogados, auditores, consultores e demais profissionais que atuam no mercado financeiro.

Forma de pagamento** Valor para matrícula antecipada – EB* Valor com desconto para Alumni Valor integral do curso
À vista (boleto ou cartão) R$ 3.419,10 R$ 2.849,25 R$ 3.799,00
Em até 10 parcelas (cartão de crédito) R$ 341,91 R$ 284,92 R$ 379,00

*EB (10% de desconto) para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas, aplicado sobre o valor integral do curso.

**Verifique a quantidade de parcelas disponíveis para pagamento com cartão de crédito (Pessoa Física). Concedido 5% de desconto para pagamento à vista (desconto não cumulativo com EB e Alumni).

 

O processo seletivo do Insper é simples e objetivo. Conheça as etapas para ingressar no curso:

Documentação

  • Plano de Pagamento
  • Plano de Pagamento EB (este plano é válido somente para matrícula realizada até 15 dias antes do início das aulas)
  • Carta de Responsabilidade Financeira (caso o pagamento seja feito pela sua organização)
  • Ler e assinar os documentos acima
  • Anexar aqui
    • os documentos acima assinados
    • RG e CPF ou CNH

A apresentação incompleta dos documentos impede a realização da matrícula. Se tiver alguma pendência ou inconsistência na documentação, entraremos em contato pelo telefone ou e-mail para orientar sobre o reenvio dos documentos.

Confira as políticas de descontos dos cursos de Curta Duração

Matrículas Antecipadas (Early Bird): 10% de desconto sobre o valor total do curso, concedido para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas. Além do desconto no pagamento, a antecipação da matrícula permite a disponibilização de materiais, leitura prévia ou aplicação de testes (conforme a necessidade de cada curso), uma melhor organização da aula por parte do professor e da escola, para recepcionar os novos alunos com excelência.

Conteúdo Programático

Abertura de Capital

Mais
  • Vantagens e desvantagens da abertura de capital
  • Visão geral das principais etapas do processo
  • Providências preliminares
    • Ajustamentos de ordem jurídica
    • Adaptação dos Estatutos Sociais
    • Reorganização da estrutura societária
    • Equacionamento de situações de conflito de interesse
  • Providências internas
    • Criação do Conselho de Administração
    • Criação de uma Área de Relações com Investidores
    • Acerto de pendências fiscais
    • Contratação de Auditoria Independente
  • Definição do Tipo de Ação, Montante e Preço
  • Contratação da Instituição Financeira Coordenadora e Formação do Pool de Instituições
  • Tipos de Subscrição
    • Garantia Firme
    • Melhores Esforços
  • Registros da Companhia
    • Registros na Comissão de Valores Mobiliários
    • Registros na B3

Initial Public Offering – IPO

Mais
  • Características da Oferta
  • Elaboração do Prospecto Preliminar
  • Disclosure da Companhia, Marketing da Operação e Road Show
  • Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento (Bookbuilding)
  • Fixação do Preço
  • Desistência da realização do IPO (Go or No Go)
  • Opção de Distribuição de Lote Suplementar (Green Shoe)
  • Oferta subsequente (Follow-on)

Projeto Aplicado

Mais

Ao longo do curso, os participantes serão desafiados a analisar e discutir Casos Reais de empresas que realizaram uma Oferta Pública Inicial (IPO).

Corpo Docente


Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores

Seg

13

Set

Próxima Turma

Carga horária: aprox. 32 horas*

Início das aulas: 13 de setembro de 2021

Fim das aulas: 6 de outubro de 2021

Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 22h

Encerramento das matrículas*: 10 de setembro de 2021

Sujeito a alteração sem prévio aviso, em função do número de vagas. Vagas limitadas.

Investimento: A partir de R$ 3.419,10
(em até 10x no cartão de crédito)
** Valor para matrícula antecipada
Consulte outras condições na aba Investimento

Carga horária

*32 horas

20h síncronas: ao vivo com o docente e demais participantes

8h assíncronas: aulas gravadas, com conteúdos que embasarão as dinâmicas das aulas síncronas