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Gestão do Patrimônio Pessoal – Construindo o Plano Financeiro

Curso de Curta Duração

As mudanças macroeconômicas nos últimos 30 anos e a longevidade dos indivíduos nos obrigam a construir um plano financeiro pessoal que integre todos as etapas da vida de um indivíduo e de suas relações familiares. A gestão patrimonial é necessária para que, além da construção de uma carteira de investimentos e de ativos, possamos usufruir de forma estável do nosso esforço de criação de riqueza durante o período de aposentadoria. Além desse ponto, a gestão patrimonial serve para estabelecer valores e estratégias de preservação dos recursos que poderão ser deixados de herança. Outro ponto importante é que a gestão do Patrimônio Pessoal é uma tarefa que não pode ser delgada integralmente a especialistas de mercado, pois, a decisão sobre a quantidade de valores transferidos para as próximas gerações e o grau de aversão a risco do indivíduo e/ou da família exige do indivíduo responsável pelo planejamento uma participação direta em todas as decisões de alocação.

No Curso Gestão do Patrimônio Pessoal você terá a oportunidade de desenvolver um plano financeiro pessoal considerando objetivos e restrições, além de desenvolver suas habilidades no entendimento jurídico relacionado a transmissão, gestão e perpetuação do patrimônio de indivíduos, famílias e empresas familiares.

  • Compreender a necessidade da estruturação de um plano financeiro pessoal que permita ao participante gerenciar suas finanças em todas as etapas da vida;
  • Desenhar o plano financeiro a ser implementado em cada uma das etapas da sua vida e as regras de revisão ao longo dos diversos períodos de acumulação e resgate dos seus recursos;
  • Entender os riscos existentes em cada tipo de instrumento/estratégia financeira e as formas de gerenciamento das decisões de alocação nesses ativos;
  • Avaliar os diversos desdobramentos econômicos e jurídicos gerados pelas decisões de alocação e seus impactos na forma utilizada para transferência de recursos entre gerações.

Investidores individuais de forma geral e Agentes Autônomos/Assessores de Investimento.

Pré-requisitos

Desejável formação superior completa.

Forma de pagamento** Valor para matrícula antecipada – EB* Valor com desconto para Alumni Valor integral do curso
À vista (boleto ou cartão) R$ 2.983,50 R$  2.486,25 R$ 3.315,00
Em até 10 parcelas (cartão de crédito) R$ 298,35 R$ 248,62 R$ 331,50

*EB (10% de desconto) para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas, aplicado sobre o valor integral do curso.

**Verifique a quantidade de parcelas disponíveis para pagamento com cartão de crédito (Pessoa Física). Concedido 5% de desconto para pagamento à vista (desconto não cumulativo com EB e Alumni).

 

O processo seletivo do Insper é simples e objetivo. Conheça as etapas para ingressar no curso:

Documentação

  • Plano de Pagamento
  • Plano de Pagamento EB (este plano é válido somente para matrícula realizada até 15 dias antes do início das aulas)
  • Carta de Responsabilidade Financeira (caso o pagamento seja feito pela sua organização)
  • Ler e assinar os documentos acima
  • Anexar aqui
    • os documentos acima assinados
    • RG e CPF ou CNH

A apresentação incompleta dos documentos impede a realização da matrícula. Se tiver alguma pendência ou inconsistência na documentação, entraremos em contato pelo telefone ou e-mail para orientar sobre o reenvio dos documentos.

Confira as políticas de descontos dos cursos de Curta Duração

Matrículas Antecipadas (Early Bird): 10% de desconto sobre o valor total do curso, concedido para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas. Além do desconto no pagamento, a antecipação da matrícula permite a disponibilização de materiais, leitura prévia ou aplicação de testes (conforme a necessidade de cada curso), uma melhor organização da aula por parte do professor e da escola, para recepcionar os novos alunos com excelência.

Conteúdo Programático

Gestão do Patrimônio Pessoal - Construindo o Plano Financeiro

Mais
  • Papel do planejamento financeiro nas etapas de vida;
  • Pilares do planejamento financeiros (o que, quanto, quando e como);
  • Cenários econômicos e a influência nas escolhas futuras;
  • Objetivos dos investimentos e diferenciação dos tipos de reservas em função das etapas da vida;
  • Vieses que influenciam decisões de investimento (finanças comportamentais);
  • Características e riscos dos produtos financeiros nacionais e internacionais;
    • Mercado de renda fixa
    • Mercado de capitais
    • Mercado derivativos
  • Construção e formas de avalição de carteiras de investimentos;
  • Gestão de riscos pessoais e familiares;
  • Planejamento da aposentadoria;
  • Estratégias de transferência e blindagem patrimonial;
  • Elaboração do plano financeiro pessoal.

Projeto Aplicado

Mais

Os participantes irão desenvolver um Plano Financeiro Pessoal que será objeto de feedback do grupo.


Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores

Ter

20

Jul

Próxima Turma

Carga horária: aprox. 27 horas*

Início das aulas: 20 de julho de 2021

Fim das aulas: 12 de agosto de 2021

Terças e Quintas-Feiras, das 19h30 às 22h00.

Encerramento das matrículas*: 16 de julho de 2021

Sujeito a alteração sem prévio aviso, em função do número de vagas. Vagas limitadas.

Investimento: A partir de R$ 3.315,00
(em até 10x no cartão de crédito)
** Valor para matrícula antecipada
Consulte outras condições na aba Investimento

*Carga horária

Aulas síncronas: 20 horas

Atividades assíncronas: é estimada dedicação de 04 horas para atividades assíncronas (por exemplo, leituras, vídeos e estudos de casos) e para o projeto aplicado 3 horas.